Finanzberatung mit System
Ungebundene Finanzberatung mit Ingenieurs-Präzision und Menschlichkeit. Für Privatpersonen und Unternehmer.
Ungebundener Versicherungsmakler mit IHK-Erlaubnis
nach § 34d Abs. 1 GewO
Finanz-Engineering & Transparente Beratung
Wissenschaftliche Analyse Ihrer Finanzpersönlichkeit und klare Ergebnisse.
Für eine umfassende Beratung auf Augenhöhe.
Versicherungen im neuen Zeitalter
Ihr individueller Bedarf mit passgenauen Versicherungen für maximalen Schutz. Das alles in Ihrem digitalen Versicherungsordner.
Immer zugreifbar.
Steueroptimierter Vermögensaufbau
Unsere Expertise unterstützt Sie bei ETF-Anlagen und Immobilien, die langfristig Vermögen aufbauen.
Gewerbliche Absicherung
Damit die eigene Firma gegen Haftung anderer abgesichert ist, zeigen wir Ihnen die notwendigen Schritte. Damit Sie sich voll auf Ihr Business konzentrieren können.
Unser Erfolge in starken Zahlen
Mandanten
Kein Standardberatung, sondern persönliche Betreuung eines jeden Mandanten.
betreutes Vermögen
In Sparverträgen gemanagtes Vermögen von Mandanten.
Jährliche Einsparung
Durchschnittliche Ersparnis von Mandanten nach Erstberatung.
Mehr Ablaufleistung
im Rentenalter durch optimierte Sparverträge.
Unser Beratungsprozess:
– einfach & strukturiert
Erfahre, wie Sie mit uns in wenigen einfachen Schritten Ihre finanzielle Zukunft aktiv gestaltest und unsere digitale Beratung optimal nutzen.
1
Kennenlern-Gespräch
Im Erstgespräch steht die Klärung im Vordergrund, ob eine Zusammenarbeit zwischen uns überhaupt für Sie sinnvoll ist.
2
Strategieentwicklung
Nun erhalten Sie ein individuelles Finanzkonzept, das Ihre Bedürfnisse deckt und ihre langfristigen Ziele ermöglicht. Erstellt anhand ihrer Träume & Wünsche.
3
Implementierung
Nun liegt der Ball bei uns. Wir kümmern uns um die gesamte Umsetzung, ganz nach unseren Werten: Transparent. Digital. Unabhängig. Sie brauchen jetzt nichts tun.
4
Support
Familien-Zuwachs, Gehaltsanpassung, Immobilien … wir halten Ihr Konzept aktuell.
Das sagen unsere zufriedenen Kunden
Erfahrungen unserer Kunden, die von unserer wissenschaftlichen Finanzberatung und digitaler Dokumentenbetreuung profitieren.
Über mich
Ich bin Tobias.
Ursprünglich aus der Chemie- und Ingenieurswissenschaft, habe ich schon vor über 10 Jahren meine Leidenschaft für Finanzmärkte und ETF-Investments entdeckt. Ob als Ingenieur bei Mercedes oder später als Qualitätsleiter in einem KMU wusste ich, dass man hart verdientes Geld nicht einfach liegen lassen sollte. Aus dieser Überzeugung heraus habe ich mich in unzähligen Abenden intensiv in die Materie eingearbeitet.
Der Wunsch, direkter mit Menschen zu arbeiten, war schließlich der entscheidende Auslöser: 2021 traf ich die Entscheidung, mich ganz der Finanzberatung zu widmen. Seit 2022 bin ich selbstständiger Finanzmakler mit dem Ziel, mein Wissen und meine analytische Denkweise für meine Kunden einzusetzen. Mein nächster Schritt ist die Eröffnung eines eigenen Standorts in Wiesbaden.
Der beste Zeitpunkt Vermögen aufzubauen war gestern.
Der zweitbeste ist JETZT!
- Transparent
- Digital
- Verständlich
- Menschlich
- Wissenschaftlich
Kontakt
Sie erreichen uns unkompliziert per Telefon oder E-Mail:
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